7月27日,中航电测(300114.SZ)披露了发行股份购买资产暨关联交易报告书,拟向航空工业集团发行股份购买航空工业成飞的100%股权,交易价格不超过174.42亿元。
(相关资料图)
从中航电测向航空工业集团支付的对价来看,其此次定增的预计募资金额将在今年首次发布定增预案的上市公司中排名第二。排名第一位的为南方航空(600029.SH),其于2023年6月1日公布定增预案,拟募资175亿元。
2023年的定增市场相比2022年火热不少。据Wind数据显示,2023年以来截至7月28日,A股共有321家公司首次公布定增预案,比2022年同期(165家)增长94.55%。
此外,2023年以来共有157家公司实施了定增,其中实际募集资金最多的为邮储银行,实际募资金额450亿元。
定增市场升温明显从首次发布定增预案的数量来看,2023年以来A股321家公司发起定增预案,其中35家公司的定增目的是发行股份收购资产并同步进行了配套融资。
2023年已公布拟募集资金的定增预案中,拟募资额最高的是南方航空的175亿元;其次则是中航电测,拟募资174.42亿元。
相比去年同期,今年的定增市场升温明显。据Wind数据显示,2023年以来截至7月28日,A股共有321家公司首次公布定增预案,2022年同期仅有165家(全年359家)。
时间线拉长进行同期对比(年初至7月28日),2019年有83家公司公布定增预案(全年130家),2020年则有213家(全年325家),2021年则是125家(全年216家)。
7月28日,财经评论家程大爷(程峰)向时代财经表示,今年定增市场回温,一是说明今年上市公司再融资需求更迫切,二是说明今年行情相对去年而言还是要好一些,毕竟有一些行业股价上涨了不少,去年是几乎所有板块都不行。
程大爷进一步指出,“TMT板块今年都表现得很好,估值水平到达历史高分位,再融资也好卖,价格也好,这在一定程度上也刺激相关上市公司再融资。”
数据显示,今年公布定增预案的321家公司中,信息技术相关行业的公司数量最多。其中计算机、通信和其他电子设备制造业有34家,软件和信息技术服务业23家。此外,电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业的公司定增也较为积极。
上述321家公司中,有174家公司定增预案或股东大会通过,117家公司定增尚处于董事会预案阶段,后续还有需经过股东大会及证监会通过。另外,有4家公司的定增已停止实施,2家公司定增预案未获股东大会通过。
而从再融资审核方面来看,截至7月28日,今年共有16家企业主动撤回了增发预案。
通常,增发的批复是自核准发行之日起12个月内有效,所以今年也有不少公司面临批文失效的问题。Wind数据显示,2022年获得证监会核准发行定增,但未实施的公司中,有3家公司的核准批文已经失效,包括百隆东方(601339.SH)、八方股份(603489.SH)及茶花股份(603615.SH),此外猪企新希望(000876.SZ)的定增批文即将于8月失效。
融资金额略有下降截至7月28日,除了首次公布定增预案的321家公司,还有157家公司的定增已实施(按发行日期计算),实际募资总额达3162.23亿元(现金认购2502.75亿元,资产认购659.48亿元)。
实际募资高于100亿元的有4家。其中,金额最高的为邮储银行(601658.SH)——450亿元;其次为长江电力(600900.SH)的321.94亿元(现金认购160.97亿元,资产认购160.97亿元)。
从募资额度来看,有不少企业的实际募集相比预计募资“缩水”不小。如恩捷股份(002812.SZ)预计募资128亿元,实际募资为75亿元;新日股份(603787.SH)预计募资10亿元,实际募资4亿元。
相比去年同期,今年的募资金额略有下降,去年同期共有158家企业实施定增,实际募资总额达到3312.47亿元(现金认购2793.60亿元,资产认购518.86亿元)。
实际募资高于100亿元的有5家公司。其中,募资金额最高的为宁德时代(300750.SZ)450亿元(现金认购),其次为上海机场(600009.SH)191.32亿元(资产认购)。