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Mysteel宏观周报:中国5月制造业景气水平回落,美国参议院通过债务协议 实时

来源:创业网 2023-06-05 11:56:39

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一周概述:

宏观资讯:国常会称要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策;国务委员兼外长秦刚会见特斯拉首席执行官马斯克;多地多家村镇银行下调了部分期限定期存款利率;中国5月官方制造业PMI为48.8%,环比下降0.4个百分点,我国经济景气水平有所回落;美国国会参议院投票通过债务上限法案;美国5月非农就业人数增加33.9万人,大超预期,创2023年1月以来最大增幅;美国当周首次申请失业救济金的人数为23.2万人,维持在较低水平。


【资料图】

数据跟踪:资金面上,本周央行公开市场实现净投放610亿元。周环比来看,本周Mysteel调研247家高炉开工率持平;全国110家洗煤厂开工率略降0.3%;铁矿石、螺纹钢、电解铜价格均上涨,炼焦煤、水泥、混凝土价格下跌;乘用车日均零售5万辆,下降17%;BDI下降21.6%。

金融市场:商品期货方面,本周主要商品期货价格涨跌不一,其中锡价格涨幅最高,达2.72%;铅价格跌幅最高,达1.88%。全球股市方面,中国和欧美股市基本上涨,其中纳斯达克涨幅最高,达2.04%。外汇市场方面,美元指数收于104.05,略降0.17%。

一、宏观资讯

(一)热点聚焦

◎二十届中央国家安全委员会第一次会议指出,当前我们所面临的国家安全问题的复杂程度、艰巨程度明显加大。要坚持底线思维和极限思维,准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。要以新安全格局保障新发展格局,主动塑造于我有利的外部安全环境,更好维护开放安全,推动发展和安全深度融合。

◎国务院总理李强6月2日主持召开国务院常务会议,研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。会议指出,要巩固和扩大新能源汽车发展优势,进一步优化产业布局,加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。

◎国务委员兼外长秦刚会见特斯拉首席执行官马斯克。秦刚指出,中国式现代化将创造前所未有的增长潜力和市场需求,中国新能源汽车产业发展前景广阔。中国将致力于为包括特斯拉公司在内的各国企业打造更好的市场化、法治化、国际化营商环境。马斯克表示,特斯拉公司反对“脱钩断链”,愿继续拓展在华业务,共享中国发展机遇。商务部部长王文涛会见马斯克时表示,中方将继续高效、务实做好服务保障,支持外资企业在华长期、稳定发展。工信部部长金壮龙会见马斯克,双方就新能源汽车和智能网联汽车发展等交换意见。

◎商务部部长王文涛在美国底特律参加亚太经合组织贸易部长会议期间,会见了美国贸易代表戴琪。双方就中美经贸关系和共同关心的区域和多边议题进行了坦诚、务实、深入的交流。中方就美对华经贸政策、经贸领域涉台问题、印太经济框架、301关税等重点问题提出关切。双方同意继续保持交流沟通。

◎近日,多地多家村镇银行下调了部分期限定期存款利率。吉林大安惠民村镇银行等多家银行公告称6月2日起调整部分期限定存利率,内蒙古乌海银行等则在5月31日对相关期限存款利率进行了调整。从近期下调存款利率的银行来看,多为村镇银行且长期限定期存款,下调幅度为5-24BP不等。

◎中国5月官方制造业PMI为48.8%,环比下降0.4个百分点;非制造业PMI为54.5%,下降1.9个百分点;综合PMI产出指数为52.9%,下降1.5个百分点。国家统计局指出,我国经济景气水平有所回落,恢复发展基础仍需巩固。5月财新中国制造业PMI为50.9,较4月回升1.4个百分点,时隔两个月重回扩张区间。

◎美国国会参议院投票通过债务上限法案。新法案规定,联邦政府债务上限暂缓生效直至2025年1月。按照立法程序,该法案将在总统拜登签字后生效。

◎美国劳工统计局部最新数据显示,美国5月非农就业人数增加33.9万人,创2023年1月以来最大增幅,远高于外界预估的19.5万人,前值25.3万人修正为29.4万人。但是美国5月失业率为3.7%,为2022年10月以来新高。

◎美国劳工部公布的最新数据显示,截至5月27日当周,美国首次申请失业救济金的人数为23.2万人,略低于预期的23.5万,修整后前值为22.9万。美国当周初请失业救济人数小幅增加,但没有出现大规模裁员的迹象。今年早些时候,美国裁员人数有所上升,但现在似乎已经趋于平稳。总体来看,美国初请失业救济的人数仍然极低,表明劳动力市场仍然相当强劲。

(二)热点速览

◎国家统计局数据显示,1-4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元,同比下降20.6%。在41个工业大类行业中,27个行业下降,其中石油、煤炭及其他燃料加工业下降87.9%,黑色金属冶炼和压延加工业下降99.4%。

◎财政部数据显示,1-4月,国有企业营业总收入262281.9亿元,同比增长7.1%;国有企业利润总额14388.1亿元,同比增长15.1%。

◎截至5月29日,地方政府新增债(包含新增一般债和新增专项债)发行规模达到22109.77亿元;地方政府债券(包含一般债与专项债)发行规模已达到34503.88亿元,超过3万亿元。

◎6月2日,中国物流与采购联合会公布5月份中国物流业景气指数。数据显示,5月份中国物流业景气指数为51.5%,环比回落2.3个百分点,仍保持在扩张区间。

◎广东省出台“制造业当家22条”,加快制造强省建设,目标是到2027年,广东省制造业增加值占地区生产总值比重达到35%以上,制造业及生产性服务业增加值占比达到65%。

◎近期,广东、广西、云南、贵州、海南南方五省区用电负荷呈现持续走高态势。其中,广东最高负荷达1.38亿千瓦,广西用电负荷两次创新高,达3137万千瓦。南方电网预计,今年迎峰度夏期间,南方五省区用电负荷还将继续攀升。

◎5月30日24时起,国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别提高100元和95元。

◎中钢协副会长骆铁军预计,未来几年中国粗钢消费量将呈震荡下降趋势。如全行业不进行有效的产量控制,未来钢铁行业可能在微利边缘徘徊,甚至出现大面积亏损。

◎中钢协党委书记、执行会长何文波表示,当前市场形势对所有钢铁企业都是一个严峻考验,对新投产的大型钢铁项目的挑战会更大。

◎中国载人航天工程办公室副主任林西强表示,我国载人月球探测工程登月阶段任务已启动实施,计划在2030年前实现中国人首次登陆月球。

◎区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)6月2日正式对菲律宾生效。这标志着RCEP对15个成员国全面生效,全球最大的自贸区将进入全面实施新阶段。

◎国际货币基金组织略微调高2023年的全球增长前景。预计2023年全球经济将增长2.9%,较去年10月份预测的2.7%有所改善。

◎近日,美国科学家在《科学》发布报告称,厄尔尼诺现象预计在今年再次出现,并将在全球范围内造成数万亿美元的经济损失。他们估计,到2029年,仅2023年的厄尔尼诺现象就可能给全球经济造成3万亿美元的损失。

◎欧洲央行行长拉加德表示,目前的通胀率仍然太高,并且可能还会持续很长时间。另外,欧洲央行副行长金多斯指出,本轮加息周期即将进入尾声。

◎斯里兰卡中央银行6月1日宣布将存贷款利率分别降低250个基点,这是该国三年以来第一次降息,被外界视为该国经济开始从危机中复苏的征兆。

二、数据跟踪

(一)资金面

(二)行业数据

三、金融市场概览

当周,商品期货方面,主要商品期货价格涨跌不一。其中,锡价格涨幅最高,达2.72%;铅价格跌幅最高,达1.88%。全球股市方面,中国股市和欧美股市基本上涨。其中,纳斯达克涨幅最高,达2.04%。外汇市场方面,美元指数收于104.05,略降0.17%。

四、下周重点数据

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