8月29日，备受瞩目的第四届第一财经·RFP理财精英评选颁奖典礼在上海隆重举行。经过3个多月的激烈角逐，经大赛专家评委团的严格评选，诺亚财富泓景一方荣获了“2020年度卓越财富管理团队”这一殊荣。
说起泓景一方，有些投资者可能会觉得有点陌生。但是提起诺亚财富，相信很多投资者都耳熟能详。泓景一方的发起人杨小娟，在创办工作室前一直是国内头部财富管理公司——诺亚财富担任中心总经理。在十多年的金融从业生涯中，杨小娟积累了丰富的服务高净值客户的经验，对财富管理行业的发展趋势、财富管理师职业价值的理解，也日渐深入。为了打造一个做事有风度、说话有尺度、情感有温度的投顾工作室，杨小娟和一群志同道合的资深金融人，创办了泓景一方。
正所谓“独行快、众行远”，提及团队，杨小娟是充满感情的。事实上，早在2017年，泓景一方团队就开始组建了。据杨小娟介绍，团队成员平均年龄35岁，平均工作年限8年以上，全部具备海外工作、学习以及生活背景。“我们的团队成员既具备国际视野，又各具所长，在金融、财务、会计、税务筹划、私募基金、家族财富传承等各个细分领域内，具有丰富的工作经验。能够深刻理解高净值客户的财富管理需求，为高净值客户提供全球化的综合金融服务。”
得益于团队成员在此前数年间的磨合，虽然泓景一方投顾工作室诞生于新冠疫情期间，成立之初面临着种种艰辛和困难，但是依靠团队成员间的默契配合、齐心协力，泓景一方仍然在很短的时间里获得了市场和客户的认可、肯定。
泓景一方团队在财富管理领域的实力，从一个个成功案例中便可窥见一斑。杨小娟回忆道，工作室成立之初，团队成员曾经共同服务过一位年逾不惑、事业有成、家庭和睦的民营企业家。那位客户当时是由团队成员陈敏敏接洽的。陈敏敏经过与客户的深入沟通后，发现客户有投资、保险保障、移民规划等多方面需求。陈敏敏将客户需求反馈给泓景一方工作室后，团队成员迅速为该客户制定了完善的财富管理整体解决方案。在方案制定的过程中，大家分工协作、各司其职。“郁枫和孔庆龄提供了投资参考方案；陈敏敏本身擅长税务规划、保险保障，对此也有很多实战经验，在共同服务该客户时，包括售前、售中和售后服务等细枝末节都由团队共同协作；而我本人作为工作室leader，则整合了团队里擅长保险、移民投资的项目经理，多次一起出击去客户公司拜访，陪同客户去香港考察。”杨小娟告诉我们，正是通过这种专业、高效、细致、分工有序的服务，客户逐渐对泓景一方产生了信任，团队最终也帮助客户制定了从家庭到企业的整体财富管理解决方案。
在微信里搜索“泓景一方”公众号，我们会看到这群年轻金融人为工作室设立的愿景和追求：他们的使命，是打造一个做事有风度、说话有尺度、情感有温度的投顾工作室，成为客户家族财富的护航者；他们希望在服务客户的过程中，能够不忘初心，保持如泓的明澈与深远，用心服务好每一位客户，不辜负每一位客户的信任，陪伴客户富过三代的财富人生。我们能从文字中感受到他们的决心和希冀，也能从他们获得的成就中，感受到他们确实是在一步一个脚印地践行着这样的使命，朝着既定的愿景坚定前行。
“奖项是对过去所付出的努力和汗水的奖励，更是未来继续前行的动力。千里之行，始于足下，愿前行的路上韶华不负，光阴不欺。”杨小娟说。
第四届第一财经·RFP理财精英评选由上海第一财经传媒有限公司主办，RFP中国承办。本次大赛共设年度卓越财富管理平台/机构、年度卓越培训团队、年度卓越私人银行团队、年度卓越保险营销团队、年度卓越财富管理团队、年度最佳私人银行家、年度最佳保险总监、年度最佳理财培训师、年度最佳理财师、年度最具人气理财师等奖项。大赛旨在为投资者甄选出一批理财精英机构和个人，充分挖掘他们的个人价值、社会价值和行业价值。由于赛事在业内具有较高的影响力和品牌知名度，本年度评选吸引了来自全国范围内的各大银行、保险、第三方理财等金融机构的广泛关注，累计报名参赛人数超过3000位。
