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花旗上调比亚迪目标价至602港元,较现价还有130%上涨空间

来源:环球老虎财经 2023-07-06 16:42:50


(资料图片)

7月5日,花旗发布研究报告称,给予比亚迪股份买入评级,并对其展开90日正面催化剂观察,提升其目标价至602港元,属行业首选。据悉,港股比亚迪股份当日收盘价为262.2港元,这一目标价相当于比亚迪股份还将上涨约130%。

报告中称,受惠于新能源汽车销量强劲和产品组合改善,预计比亚迪已安装电池产能达11.82吉瓦时,同比升72%、环比升3%,而上半年已安装电池产能达60.25吉瓦时,同比升77%。该行表示,高利润的电动车6月销量达到1.1万辆,下半年利润率趋势进一步改善。

据了解,近90天内共有5家投行给出买入评级,目标均价为278.97港元。招银国际最新一份研报给予比亚迪股份持有评级,目标价240港元。

花旗提升比亚迪目标价至602港元或与比亚迪业绩表现有关,据比亚迪2022年财报显示,2022年,比亚迪实现营业收入4240.61亿元,同比增长96.2%,实现归母净利润为166.22亿元,同比增长445.86%。其全年新能源汽车销量186.35万台,同比增长超2倍。

虽然2023年汽车终端市场相对疲软,但以新能源车为主的比亚迪一季度还是保持了业绩向上的趋势,实现营业收入1201.74亿元,同比增长79.83%,归母净利润41.3亿元,同比增长410.89%。

此外,最新数据显示,6月份比亚迪新能源汽车销量首次突破25万辆大关,达到25.3万辆,同比增长88.8%,环比增长5.3%,今年累计销量125.56万辆,同比增长94.3%。

在业绩不断提升的同时,比亚迪也在不断增加研究投入和对外投资。

2022年,比亚迪研发开支为202.23亿元,其中汽车项目开支为162.80亿元,是2021年汽车研发开支73.23亿元的2.14倍,在研发人员方面,比亚迪在2022年公开招募了2万名研发工程师,这也让其在2022年底的工程师数量达到了69697位。

除了增加研发投入外,近一年,比亚迪不断加码海外市场。2022年9月,比亚迪与泰国WHA集团签署土地认购、建厂相关协议,成为比亚迪首个全资投建的海外乘用车工厂。

7月5日,比亚迪官方宣布,公司与巴西巴伊亚州政府正式签订协议,计划在卡马萨里市设立由三座工厂组成的大型生产基地综合体,总投资额约45亿人民币,计划于2024年下半年投产。

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