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环球观焦点:轻工制造行业周报:618活动逐步升温,预售数据表现亮眼

来源:创业网 2023-06-05 19:29:47


【资料图】

投资要点:

市场行情回顾:2023年5月29日至6月2日,上证综指上涨0.55%,深证成指上涨0.81%,创业板指上涨0.18%。分行业来看,申万轻工制造上涨1.24%,相较沪深300指数+0.96pct,在31个申万一级行业指数中排名10。轻工制造行业一周涨幅前十分别为鸿博股份(+25.67%)、嘉益股份(+11.11%)、广博股份(+10.95%)、海象新材(+8.52%)、乐歌股份(+8.5%)、尚品宅配(+7.94%)、王子新材(+7.93%)、德力股份(+7.64%)、华立科技(+7.18%)、顾家家居(+6.98%)。跌幅前十分别为喜悦智行(-21.73%)、顺灏股份(-12.15%)、劲嘉股份(-11.68%)、仙鹤股份(-5.03%)、金运激光(-5.03%)、奥瑞金(-4.65%)、曲美家居(-4.38%)、群兴玩具(-4.08%)、沐邦高科(-3.97%)、华泰股份(-3.23%)。

周专题:618活动逐步升温,预售数据表现亮眼。

三阶段活动逐步升温,各平台预售战报亮眼。总体来看,今年各大电商平台618活动时间线可大致分为三个阶段:1)第一波预热预售期,京东/抖音/天猫将分别于5月23日/25日/26日正式开始618预售。拼多多618没有预售和定金,5月30日起百亿补贴狂撒50亿优惠券。2)第二波冲刺开售期,6月15日前,各大品类品牌、分会场、品类日等轮流开启折扣促销,天猫/抖音等将着重发力直播、秒杀带货。3)第三波高潮爆发期,6月15日起京东进入全品类爆发时间,并于19日与20日开启返场期;天猫6月15日-6月20日为狂欢日售卖期。淘宝天猫:多直播间预售首日交易额破亿,截止到5月31日,天猫优品预售金额刷新历史预售新高,同比增长300%以上,预售规模已经占到开门红整体目标的的50%以上。京东:5月23日晚20点至5月25日24点,京东在人均购买预售商品数量、下沉市场预售订单金额、多品类预售订单金额等方面均交出高增长数据。抖音:618呈爆发态势,3C数码、家电、美奢生活、亲子生活等行业品牌预售表现亮眼,实现多项经营突破。

家居:补贴力度加大,品牌竞争激烈。根据天猫平台预售数据,住宅家具品类中,喜临门依然领先,源氏木语与顾家家居排名有所上升;居家布艺品类中,金蝉占比大幅上升成为品类冠军,佳奥、金号和圣卡罗帝排名也有所提升;全屋定制品类中,tata木门仍牢据冠军宝座,占比高达47.24%,骊住、星月神和王力也保持较好销售表现;家装灯饰光源品类中,霍尼韦尔一跃超过雷士成为品类领先品牌;床上用品品类中,罗莱依然为销售冠军,且占比有所增加。家居焕新热情高涨,健康、颜值和智能成为新关键词;一站式家居家装服务受青睐,便捷、综合解决方案需求高;线上线下全面开花,触达年轻消费群体。

个护:个护家清需求增长,大包装产品深受喜爱。根据天猫平台预售数据,美容美体仪器品类中,雅萌以35.01%的占比牢据一位宝座;美发护发/假发品类中,卡诗继续保持第一的位置,但潘婷的排名上升至第二;洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰品类中,舒肤佳在2023年以9.73%的占比位居首位,护舒宝紧随其后,多芬、芬浓、奥妙等品牌也在排名中有所上升;个人护理/保健/按摩器材品类中,戴森以41.16%的占比继续保持领先地位,徕芬、飞利浦和松下等品牌也在销售额排行中表现出色。大包装家清产品深受喜爱,更专业、更安全、更高效的产品成为家清消费首选;个护产品精细化倾向显著,仪式感与功效成消费主流因素。

风险提示:宏观经济增长不及预期风险;新冠疫情影响;企业经营状况低于预期风险;原料价格上升风险;汇率波动风险;竞争格局加剧。

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